روسیه، ۱۸۷۰. گروهی از انقلابیون آنارشیست جوان تصمیم می‌گیرند با توسل به خشونت، رژیم تزار را سرنگون کنند. حملات آن‌ها جوی از روان‌پریشی و بی‌اعتمادی متقابل را در میان مردم ایجاد می‌کند، اما در واقع، هم انقلابیون و هم سرکوب‌گران توسط فردی شیطانی بازی داده می‌شوند.

بخش دوم از ماجراجویی‌های آقای بلات و دانش‌آموزان مدرسه جادویی او.

در جریان تهاجم سوئد به لهستان، جنگجوی شجاع آندژی کمیتیس که خائن به میهن شناخته می‌شود، برای کشور، رستگاری و عشق در قلمروهای لهستان قرن هفدهم می‌جنگد.

یک مورد حاد از سندرم بیزاری از دوشنبه در ورشو. داستان‌های درهم‌تنیده چند تن از ساکنان ورشو، از جمله یک ایتالیایی بسیار بدشانس در یک ماموریت دولتی و یک لهستانی آمریکایی نیکو خیرخواه.

ورشو، سال ۱۹۴۲٫ یک زن لهستانی به شکلی فجیع به قتل می رسد. “سرگرد گرا”، عضو سازمان اطلاعات آلمان که به عدالت اعتقاد دارد، مسئول تحقیقات می شود. یک شاهد عینی اعلام می کند یک ژنرال آلمانی را در حال خروج از ساختمان دیده است و…